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Blueberry est affecté à Fort Navajo. En cours de chemin il rencontre le Lieutenant Graig et ils tombent sur le ranch des Stanton complètement calcinée et jonchée des cadavres de ses habitants. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup des indiens et le Lieutenant Graig décide de suivre leur piste pour délivrer le fils Stanton qui est entre leurs mains. Blueberry va devoir manoeuvrer entre l'inconscience de Graig et la haine des Indiens qui anime le commandant Bascom, bras droit du Colonel Dickson à Fort Navajo. Quand un rattle-snake entre dans la partie, tout se complique...

Les Apaches ont réuni toutes leurs tribus pour décider si oui ou non ils entraient en guerre avec les visages-pâles. Pendant ce temps Fort Navajo, cerné par plusieurs de ces indiens est coupé du monde. L'angoisse règne à l'intérieur du Fort dans lequel plusieurs grands chefs apaches sont retenus prisonniers. Après une trahison du Lieutenant Crowe qui semble condamner le Fort, Blueberry décide de partir pour Tucson chercher des renforts et des médicaments pour soigner le Colonel Dickson agonisant. Va-t-il survivre à cette traversée du désert et si oui reviendra-t-il à temps? Les Apaches qui se sont associés à des profiteurs de guerre Mexicains semblent avoir fait fuir toute la region...

Blueberry est chargé de diriger un convoi de munitions. Il devra à la fois faire face à l'incompétence de l'intendant O'Reilly, un alcoolique, et à Quanah, un guide indien qui travaille en secret pour provoquer la guerre avec les hommes blancs.

Blueberry parvient à libérer Graig des mains de Quanah, alors qu'il apportait une autorisation de négocier la paix. Par la suite, Blueberry demande de l'aide à MacClure, un prospecteur à la moralité discutable, et à Crowe, un métis qui entretient des relations avec Cochise. En plus d'affronter Quanah, ils devront se mesurer à des trafiquants d'armes mexicains et à des jayhawkers.

Blueberry, avec l'aide de MacClure et de Crowe, tente de convaincre les chefs apaches de mettre fin à la guerre qui les oppose aux blancs. Quanah, ivre de vengeance, tuera Crowe, alors que MacClure et Blueberry feront exploser un dépôt d'armes, ce qui déplaira à des chefs indiens.

Durant l'été 1869, la petite ville de Silver Creek en Arizona est sous la domination de riches propriétaires qui y font régner la terreur. Avec l'aide de quelques personnes, Blueberry mettra fin à leur domination.

Alors que le chemin de fer de l'Union Pacific s'allonge vers l'Ouest américain, des indiens en viennent à attaquer les hommes blancs qui posent les rails. Le général Dodge appelle Blueberry en renfort pour pacifier la région, mais ce dernier voit ses plans contrecarrés à la fois par un traître travaillant pour le compte d'une société rivale et par un habile manipulateur.

Profitant de l'agitation au camp de l'Union Pacific, un homme détruit les réserves de nourriture. Devant cette catastrophe, le responsable du camp ordonne à Blueberry de ramener un train de ravitaillement, ainsi que de l'argent pour payer les travailleurs. Malgré les embûches, il y parvient avec l'aide de MacClure et de Red Neck. Cependant, un bandit, aidé des indiens, bloque le train sur un pont surélevé. Les trois hommes s'en échappent, mais sont pris en chasse.

Malgré les dénégations de MacClure et de Red Neck, un officier de l’Union Pacific (UP) affirme que Blueberry a volé l'argent destiné aux travailleurs de l'UP. Par la suite, les deux forgent un plan pour faire lever le siège du camp de tête de l'UP : faire croire qu'un régiment se dirige vers la région pour combattre les indiens. De son côté, capturé par des indiens menés par un bandit, Blueberry décide de révéler l'endroit où se trouve l'argent. Plus tard, le bandit se rend compte que Blueberry l'a trompé. Ne voulant pas acheter d'armes pour le compte des indiens, il s'enfuit avec sa bande. Blueberry, profitant de la situation, exige que les indiens cessent leurs attaques. Le camp de tête est sauvé, mais le bandit est toujours dans la région.

Malgré la saison hivernale et une entente de paix avec les indiens de la région, le général Allister attaque des campements indiens. Aveuglé par son désir d'honneurs, il en vient à sacrifier des hommes de sa colonne alors que les indiens parviennent à former une force d'opposition mortelle.

Blueberry occupe la fonction de marshal intérimaire à Palomito (Arizona). Le Général Allister, Tête jaune, l'a envoyé dans ce trou perdu pour se venger de l'humiliation que lui a fait subir Mike un mois plus tôt. ©Electre 2016

En 1868, malgré la menace de bandes apaches, Blueberry et MacClure parcourent un désert de l'Ouest américain pour arrêter « Prosit » Luckner, un meurtrier à la recherche d'une fabuleuse mine d'or. Leur prisonnier Wally Blount, un tueur sans scrupule, forge lui aussi des plans pour mettre la main sur la mine. Tous les quatre s'enfoncent dans la mesa du Cheval mort, ignorant qu'un « spectre aux balles d'or » la protège.

Quelques années après la guerre de Sécession, le conseiller militaire du président des États-Unis « oblige » Blueberry à retrouver le trésor de Confédérés dans le but de prévenir la reconstitution d'une armée sudiste qui servirait à mener une guerre de reconquête. Démis de ses fonctions et plus tard accusé de meurtre, Blueberry se met en route vers la ville mexicaine de Chihuahua. Après avoir affronté des soldats mexicains, il prend contact avec une femme belle et volontaire surnommée « Chihuahua Pearl ». Surpris alors qu'il l'embrasse, Blueberry se fait un ennemi du gouverneur de l'État en place. En plus, une bande de jayhawkers est aussi à la recherche du trésor.

La ville mexicaine de Chihuahua et ses alentours est le théâtre de divers affrontements entre Blueberry, le gobernador Lopez, Chihuahua Pearl, le commandante Vigo, les jayhawkers Kimball et Finley, ainsi que MacClure et Red Neck. Ils sont tous à la recherche du trésor des Confédérés, dont le secret est détenu par un ancien colonel sudiste enfermé dans le « bagne-forteresse de Corvado ».

Les pages 2 à 18 de l'album présentent la biographie de Blueberry2. Suivent les pages dessinées de l'album. Presque tous les acteurs de l'album précédent convergent vers un « pueblo abandonné3 », Tacoma, à la recherche du trésor des Confédérés. Après avoir affronté les jayhawkers et Lopez à plusieurs reprises, la troupe de Blueberry ramène le trésor à la frontière des États-Unis, où elle aura à faire face au commandante Vigo, aux jayhawkers à nouveau et à un chasseur de primes.

Emprisonné depuis plusieurs mois au bagne de Francisville, Blueberry « avoue » où se trouve caché le trésor des Confédérés qu'il aurait prétendument volé. Convoyé dans un train, il profite d'une attaque armée pour s'évader. Par la suite, il trouve refuge dans un bordel tenu par Guffie Palmer et se voit dans la quasi-obligation d'accompagner un jeune homme, « Angel Face », vers le Mexique.

Angel Face, tireur d'élite, a dans son viseur le président Grant en déplacement à Durango (Colorado) alors que Guffie Palmer s’interpose dans la ligne de tir, ayant échappée à son assassin à la fin de l’épisode Le Hors-la-loi. Voulant innocenter Blueberry, elle l’incrimine involontairement par ses derniers mots au président Grant.

Blueberry est membre d'une tribu navajo. Alors qu'il souhaite épargner des vies et faire passer la frontière mexicaine à la tribu, le jeune Navajo Vittorio a soif de vengeance et veut prendre le commandement de la tribu menée par Cochise pour faire la guerre aux hommes blancs. De plus, les deux veulent séduire Chini, la fille de Cochise.

Red Neck et MacClure demandent l'aide de Chihuahua Pearl pour libérer Blueberry, emprisonné à Fort Bowie. Alors qu'il est emmené vers l'Est pour y être pendu, Blueberry s'échappe avec l'aide des trois ainsi que d'un contingent navajo mené par Vittorio.

Blueberry, Vittorio et quelques jeunes Navajos libèrent le reste de la tribu navajo détenue à San Carlos, « un mouroir pour les hommes rouges ».