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Par un soir calme et limpide, Tialouli le merle, Quenouille le crapaud et leurs amis Anton, Carabistouille et Domino regardent la nuit tomber. Mais ils sont inquiets car la lune est cachée et on ne distingue rien dans l'obscurité. Ils décident de préparer des crêpes et des galettes pour la Grande Ourse afin que, rassasiée, elle se montre...

Un chat. Un malheureux chat. C'est out ce dont le fils du meunier hérite ce jour-là. Que faire? Le passer à la casserole? En coudre un manchon? Le chat, de son côté est d'un tout autre avis: avec seulement un sac et des bottes, il se charge de faire la fortune de son maître...