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Dans une ville maritime qui rappelle la Venise médiévale, Danio Cerra, surnommé la Bête, fils d'un simple tailleur entré au service d'un comte local, se remémore sa jeunesse et les personnages qui façonnèrent son existence. Une fresque romanesque mettant en scène deux chefs de mercenaires dont la rivalité risque de déstabiliser un monde où le chef religieux s'avère plus décadent que vertueux.

Asharias, jadis Sarance, est gouvernée par le grand calife Gurçu. Pero Villani, un jeune artiste, est chargé par la République de Séresse de réaliser son portrait. Le jeune homme se réjouit de cette opportunité, même s'il s'agit d'une mission d'espionnage. Sur sa route, il rencontre Danica Gradek, venue de Senjan, qui participe à l'abordage de son navire et souhaite se venger des Asharites.