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En janvier 1919, un bébé est retrouvé dans un hameau des Alpes. Un fermier veuf l'adopte. L'enfant se révèle un prodige, fait des études, sa force éclate. Il aura plus qu'il n'avait espéré. A son retour au pays natal, son destin bascule.

A l'aide de sifflets et d'une sarbacane, monsieur Babouch fait apparaître personnages et décors. Jean réclame de l'aventure et une belle histoire d'amour. Nina voudrait des éléphants. Et l'inquiétant monsieur de Guingois, que cherche-t-il? Pleine de rebonsissemants, cette pièce utilise les ressorts de la comédie pour inciter petits et grands à laisser libre cours à leur imagination.