Washington D. C., 1959. Deux jeunes Noirs, Derk et Dennis Strange, grandissent dans une famille qui lutte contre la misère, le racisme et la violence ambiants. Washindton D. C., printemps 68. Dennis, de retour du Vietnam, est sans avenir. Certes plien de bonnes intentions, il n'en prépare pas moins de mauvais coups et se sépare peu à peu de son frère Derek qui veut l'arracher aux griffes d' Alvin Jones, un trafiquant de drogue qui n'hésite pas à tuer. Car Derek a maintenant réalisé son rêve de devenir flic, son chemin croisant alors celui de Frank Vaughn, un policier blanc qui enquête sur la mort d'un jeune noir. Déjà lourde de conflits latents, cette situation explose soudain lorsque, trois Blancs se préparant à dévaliser une banque et un Noir à commettre un meurtre, Martin Luther King est assassinné à Memphis et la capitale s'embrase.
