«Le public prenait son temps pour s'installer. Un remous parcourut les galeries supérieures. On se retourna pour dévisager deux jeunes gens somptueusement vêtus à la mode italienne qui, arrivés en retard, se frayaient un passage jusqu'à leurs sièges. Violetta se pencha en avant, soudain distraite de la vision de la scène en saillie. Ces deux hommes avaient une allure familière, mais elle était trop loin d'eux pour distinguer leurs visages. Son regard s'attarda sur eux. Était-ce possible ?... Notre imagination nous livre le visage dont nous rêvons.»
Londres, avril 1601. Le dramaturge William Shakespeare fait la connaissance de deux clowns ambulants, Feste et Violetta. Cette dernière, héritière du trône de l'Illyrie - petit pays de l'Adriatique -, en fut chassée par son propre oncle Sebastian et son complice Malvolio et, vendue comme esclave malgré l'opposition de Stephano, son fiancé et le fils de Sebastian. La jeune fille s'est juré de reprendre la relique fondatrice de l'Illyrie et de monter sur le trône. Elle demande son aide à Shakespeare qui se retrouve malgré lui impliqué dans les événements quand le Premier Ministre d'Angleterre le contraint à espionner Violetta et Feste...
