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C'étaient des temps difficiles pour l'île et pour le peuple de Bretagne, ceux que l'on appelait Bretons mais qui se nommaient eux-mêmes Kymry. De partout surgissaient les ennemis, Llorgriens, Pictes, Scots ou Gaëls, venus d'au-delà des mers, qui convoitaient leur terre et ne pensaient qu'à piller et ravager. Dans leur coeur, les Kymry appelaient un homme capable de se dresser face à l'ennemi, un homme capable de faire revivre l'époque où ils régnaient sans partage sur leur île bien-aimée. Ce guerrier allait bientôt voir le jour, et avec lui viendraient des temps merveilleux qui marqueraient éternellement la mémoire des hommes, avant de disparaître à jamais.

Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays kymry et celui de Lloegr. Il rencontre le tout jeune Arthur, fils adoptif de Kyumur, qui, quelques années plus tard, ira trouver la gloire en compagnie de son demi-frère, Kei. Symbole de sa force et de son pouvoir, il s'empare de l'épée Kalevwlch (Excalibur).

Alors que le royaume de Bretagne est plus que jamais menacé par des attaques répétées, Arthur manque de se faire tuer par un sanglier lors d'une partie de chasse. Un homme lui sauve la vie et le met à l'épreuve de trouver la réponse à ce que les femmes aiment le plus au monde. A l'issue de cette épreuve, Arthur trouve l'amour auprès de Gwenhwyfar, sa future épouse. Une étrange prémonition de celle-ci lui fera rencontrer Gwalmeich...

Une malédiction rend Kulhwch, le cousin d'Arthur, amoureux d'Olwen. Seule ombre au tableau, la belle est la fille du géant Yspaddaden. Ce dernier mourra le jour ou sa fille prendra époux, aussi dresse-t-il une longue liste d'exploits que Kulhwch devra accomplir...

Drystan Hayarn est élevé par son oncle March, grand guerrier Kernyw, qui l'envoie combattre auprès d'Arthur. A son retour, il vainc le géant Morholt et en sort très affaibli. Il ne se rétablit que grâce à Esyllt, une jeune fille qui tombe instantanément amoureuse de lui. Mais le destin veut que March épouse la jeune fille pour obtenir un héritier. Drystan part donc à la recherche d'Esyllt. Malheureusement, sur le chemin du retour, il boit une potion qui le rend amoureux d'elle. Le mariage est vécu comme une souffrance par les deux jeunes gens qui décident de s'enfuir. Même si Arthur tranche en sa faveur, Drystan est peu à peu rongé par le remord et se sépare de sa bien-aimée. Ce n'est qu'au seuil de la mort qu'il réclamera à nouveau Esyllt. Les deux amoureux vont alors mourir ensemble.