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Avec Ada, sa compagne, Chinaman mène une vie paisible à Blue Hill, un petit village de 250 âmes. Mais son passé ne tarde pas à le rattraper. La nouvelle voie de chemin de fer attire la convoitise de deux hommes bien déterminés à investir dans la région. Le premier, Hopper, est l'homme d'affaires véreux responsable de la mort de Kim, le premier amour de Chen ; le second, Zi Ding, est le chef des triades chinoises, qui a succédé à Wu Fei, tué jadis par Chinaman. Ils sont escortés par Chow, l'ancien frère d'armes de Chen, qui devra choisir entre l'obéissance due à son maître et l'amitié qu'il a gardée pour Chinaman.

À Blue Hill, l'installation de nouvelles familles chinoises attise le mécontement de la population qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ces étrangers, alors même que les lois d'exclusion qui interdisent l'immigration des Chinois pendant dix ans et leur droit d'être naturalisés viennent d'être votées. C'est dans ce climat social tendu qu'arrivent dans la région le maître d'une école d'arts martiaux et ses élèves, venus affronter en combats singuliers le légendaire Chinaman. Alors qu'Ada, en intégrant les enfants chinois dans sa classe, va être boycottée par les gens du village, Chen va devoir, à nouveau, prendre les armes.

Chinaman a tourné la page, et s'occupe à présent de convoyer des chariots de ravitaillement d'une ville à l'autre. Il s'est résolu à vivre dans ce mouvement perpétuel, entre le monde des Blancs et celui des Chinois. Lors d'un arrêt pour s'approvisionner en eau, il découvre un homme pendu par les pieds, en caleçon. L'homme, Zed, se révèle être beau parleur, parieur et bluffeur invétéré ! Dès leur arrivée en ville, il s'installe bien vite au saloon, claironne que ses affaires vont reprendre. Le lendemain, Chinaman reprend la route et ne tarde pas à revoir le jeune homme... à nouveau plumé et pendu par les pieds. Zed n'a d'autre choix que de grimper dans le chariot de Chen, qu'il ''agrémente'' de nouveau de ses fanfaronnades... Mais le bivouac suivant les mène au campement d'un homme visiblement désespéré qui tente de se pendre, volontairement lui. Chen et Zed parviennent à maîtriser l'inconnu, malgré sa détermination à mettre fin à ses jours. S'il est hors de danger, il n'est plus qu'un corps totalement apathique, au mutisme profond. Sans rien révéler, Chen remarque un morceau de papier-monnaie dans les cendres encore fumantes de son feu de camp...