Le professeur Mortimer et le professeur Blake n'ont toujours pas réussi à rallier leur base secrète. Ils se trouvent au Moyen-Orient et n'ont plus de moyen de transport. Avec de l'astuce et de la chance, ils ont réussis à échapper aux troupes de l'Empire Jaune. Malheureusement, en allant rallier un point de rendez vous avec la résistance britannique, Mortimer perd les plans de l'espadon et en retournant les chercher se fait faire prisonnier...
